아주 먼 옛날,

느티나무가 소리하고 학두루미가 춤추던 시절,

청량산 깊이 뿌리내린 나무줄기가 있었고

그 곁으로는 샘이 깊은 물이 흘렀다.

이 줄기들을 따라 각기 다른 세 마을이 생겨났는데 하나는 어깨춤추며 추임새외는 얼씨구마을,

또 하나는 아름다운 선율과 가락이 흐르는 슬기둥마을, 마지막으로 신명나는 장단과 재주가 흐르는 덩덕쿵마을이었다.

이들은 각자의 마을에서 춤추고 노래하며 즐겁게 살아가고 있었다.

그러던 어느 날, 얼씨구마을의 수호신인 탈님이 사라졌다! 탈님이 사라지면 탈이 나고, 또 탈이 나면 여러가지 탈이 생기게 될 거라며 얼씨구마을사람들 모두가 걱정했다.

이를 막기 위해 탈지킴이었던 봉봉이와 뚝이는 탈을 찾기 위한 긴 모험을 떠난다.

흐르는 음악소리와 흥을 따라, 그리고 깊은 샘의 물줄기를 따라…

과연 봉봉이와 뚝이는 무사히 탈님을 찾을 수 있을까?

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